Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в одной деревенской избе, где встречает и страстно влюбляется в скромную и добросердечную девушку по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре молодая царица рожает наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, тоже получают возможность жить при царском дворе. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы подменяют донесение о рождении сына, представив событие в ложном и зловещем свете. Разгневанный государь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
